Taqa Morocco : émission d’un emprunt obligataire de 2,7 MMDH

Taqa Morocco, filiale du groupe Taqa, a procédé à la réalisation d’une émission obligataire par placement privé pour un montant total de 2,7 milliards de dirhams auprès d’investisseurs qualifiés.

Taqa Morocco se donne les moyens de diversifier ses sources de financement et d’institutionnaliser davantage ses partenaires financiers. L’opérateur a, en effet, annoncé avoir procédé à la réalisation d’une émission obligataire par placement privé pour un montant global de 2,7 milliards de dirhams (MMDH) auprès d’investisseurs qualifiés. En plus des deux objectifs sus-cités, ladite opération a pour finalité de soutenir la création de valeur existante, indique Taqa Morocco. Structurée en une seule tranche négociable de gré à gré et remboursable par amortissements semestriels linéaires en 36 échéances, cette opération s’étend jusqu’à mars 2038. Notons que pour la concrétisation de cette émission obligataire, Taqa Morocco a été accompagnée dans cette opération par Upline Corporate et URG Partners en tant que conseillers financiers. La partie juridique a, d’autre part, été assurée par Naciri & Associés Allen & Overy. Faut-il le rappeler, dans sa dernière communication financière au titre du premier semestre de l’exercice en cours, Taqa Morocco indiquait avoir réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 4.016 MDH contre 4.512 MDH au 30 juin 2019. Ces résultats, arrêtés au 30 juin, ont été argumentés par la société cotée à la Bourse de Casablanca depuis décembre 2013 par la réalisation de la révision majeure planifiée de l’Unité 5 de 68 jours au cours du quatrième trimestre 2019 en conformité avec le plan de maintenance. Autre explication donnée par Taqa Morocco, celle relative à la diminution des frais d’énergie consécutive à l’évolution du prix d’achat du charbon sur le marché international, et enfin la bonne performance opérationnelle de l’ensemble des unités.

Mariama Ndoye / Les Inspirations Éco