Reprofilage de dette : TAQA Morocco lève 6,6 MMDH
Très importante sortie pour TAQA Morocco. Pour reprofiler sa dette dans le cadre de sa stratégie de croissance bas carbone, le producteur d’électricité a réalisé une levée de fonds de 6,6 milliards de dirhams. Détails de l’opération.
Succès de levée de fonds de TAQA Morocco. Acteur majeur de la production d’électricité au Maroc, il a réussi de réaliser un emprunt de 6,6 milliards de dirhams (MMDH) dans l’objectif est de restructurer la dette de sa filiale JLEC 5&6 et de soutenir sa stratégie de croissance axée sur les énergies bas carbone.
Abdelmajid Iraqui Houssaini, président du directoire de TAQA Morocco, a commenté cette étape cruciale en ces termes : « Cette opération financière nous permet de soutenir notre stratégie de croissance à 2030. Elle porte sur le développement de plusieurs projets dans les énergies renouvelables et prévoit également de positionner TAQA Morocco au niveau des projets de dessalement d’eau et d’accompagner l’ambition du Royaume pour le développement de centrales à cycle combiné gaz ».
TAQA Morocco, qui a vu le jour en 1997, s’est engagée depuis ses débuts à renforcer le mix énergétique du pays afin de répondre à ses besoins croissants en énergie pour son développement industriel et économique. La levée de fonds en question a été rendue possible grâce à la participation de plusieurs banques marocaines et sera répartie sur une période de 19 ans, arrivant à échéance en 2042.
Cette opération a également permis de rembourser par anticipation une partie de la dette initiale contractée par la filiale JLEC 5&6, qui s’élevait à 3,3 MMDH et était détenue par un consortium de banques internationales et marocaines. L’objectif de cette démarche est double. D’une part, la restructuration de la dette de JLEC 5&6, ce qui contribuera à renforcer la stabilité financière de TAQA Morocco. D’autre part, elle s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement du producteur d’électricité, qui entend développer un portefeuille diversifié bas carbone de 1.000 MW de capacités additionnelles d’ici 2030, en mettant l’accent sur les énergies renouvelables et le dessalement de l’eau.
Omar Alaoui M’hamdi, directeur général adjoint de TAQA Morocco, a ajouté : « Cette étape marque une inflexion majeure dans le développement de l’entreprise et la première phase d’une transition qui transformera durablement le business model et la structure du capital de TAQA Morocco ».
Il est essentiel de noter que TAQA Morocco exploite la plus grande centrale thermique à charbon indépendante de la région Afrique et du Moyen-Orient, comprenant 6 unités totalisant 2 056 MW. Cette infrastructure industrielle est classée parmi les meilleures centrales électriques au monde, selon un benchmark mondial de centrales thermiques de taille similaire.
Cotée à la Bourse de Casablanca depuis décembre 2013, TAQA Morocco joue un rôle essentiel dans l’approvisionnement en électricité du pays. Elle contribue à hauteur de 38% de la demande nationale d’électricité tout en possédant 19% de la capacité installée, ce qui en fait un acteur énergétique de premier plan au Maroc. De plus, la société s’engage pleinement à soutenir la stratégie bas carbone du mix énergétique marocain et à contribuer au plan national de l’eau.
Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO
