L’OCP prévoit une grosse levée de fonds
Deux ans après l’émission d’un énorme emprunt obligataire, le groupe phosphatier compte lever à nouveau 5 milliards de dollars sur le marché international.
Le groupe OCP compte effectuer une grosse levée de fonds. L’opération vient d’obtenir le visa de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC). Elle porte sur un plafond de 5 milliards DH avec options de remboursement anticipé et de différé de paiement d’intérêt. La période de souscription s’étale du 2 au 4 mai prochain. L’emprunt est divisé en 5 tranches, dont une cotée.
Il s’agit bien de l’une des plus grosses levées de fonds sur le marché. Le groupe a décidé de recourir à un emprunt obligataire subordonné perpétuel national, afin de financer en partie son programme d’investissement portant sur la période 2008-2030. Pour rappel, ce dernier devrait mobiliser un montant de 200 milliards DH. À noter que les caractéristiques de l’opération seront définies dans la note d’information définitive.
