Emission obligataire : OCP réussit une levée de 300 millions de dollars

OCP a réussi une émission obligataire additionnelle de 300 millions de dollars, liée à son émission internationale de mai 2024 de 2 milliards de dollars.

Cette opération, réalisée sous la forme d’un Tap Issue, s’inscrit dans le cadre des autorisations réglementaires et reprend les caractéristiques de l’émission initiale.

Les nouvelles obligations sont réparties en 75 millions de dollars à échéance 2034 avec un coupon de 6,75% et 225 millions à échéance 2054 avec un coupon de 7,50%.

Cotées sur Euronext Dublin, elles bénéficieront des mêmes notations que l’émission initiale (Fitch BB+, S&P BB+, Moody’s Baa3).

Les fonds levés serviront au financement du programme d’investissement du groupe OCP et à ses besoins généraux.