Attijariwafa bank : une émission obligataire pour consolider la croissance

Attijariwafa bank confirme son positionnement avec le lancement d’une émission obligataire subordonnée de 1,5 milliard de dirhams. Ce mouvement stratégique, axé sur le renforcement des fonds propres, le développement international et l’innovation digitale, reflète la volonté de la banque d’être un acteur incontournable de la transformation économique et financière au Maroc et en Afrique.

Attijariwafa bank poursuit sa stratégie de consolidation et de développement avec le lancement d’une opération structurante. L’émission d’obligations subordonnées, d’un montant total de 1,5 milliard de dirhams, marque une nouvelle étape dans le renforcement de la solidité financière de la banque et de sa capacité à soutenir des initiatives stratégiques.

Une opération d’envergure
Le programme d’émission d’obligations subordonnées vise trois objectifs principaux. Tout d’abord, il s’agit de renforcer les fonds propres réglementaires de la banque, un levier essentiel pour consolider son ratio de solvabilité. Ensuite, cette opération soutient le financement de son développement organique, tant au Maroc qu’à l’international. Enfin, elle permet à la banque d’anticiper les évolutions réglementaires locales et internationales dans les pays où elle est présente.

L’émission comporte deux tranches principales : la tranche A, à taux fixe, offre un rendement attractif de 3,53% et la tranche B, à taux révisable annuellement, propose un taux initial de 3,23%. Avec une maturité de sept ans et un amortissement linéaire constant, cette initiative est conçue pour offrir à la banque une flexibilité financière accrue tout en répondant aux attentes des investisseurs qualifiés de droit marocain.

Des perspectives de croissance ambitieuses
Attijariwafa bank, forte de ses solides performances financières et de son positionnement de leader bancaire, envisage l’avenir avec une vision claire et structurée. Dans un contexte de reprise économique mondiale, la banque poursuit son ambition d’être un acteur-clé de l’économie marocaine et africaine. Elle prévoit de multiplier les initiatives pour renforcer sa présence sur les marchés africains tout en consolidant sa position au Maroc. Cette stratégie reflète une compréhension fine des dynamiques régionales et un engagement à long terme en faveur des marchés africains.

Transformation digitale et innovation
Le volet digital reste un pilier essentiel des perspectives de développement de la banque. En investissant dans des technologies avancées, Attijariwafa bank cherche à améliorer l’expérience client, à accroître l’efficacité de ses opérations et à capturer de nouveaux segments de marché.

La digitalisation permet également de répondre aux attentes croissantes des clients en matière de services rapides, accessibles et personnalisés. Le groupe ambitionne d’être à la pointe de l’innovation bancaire en Afrique.

En outre, la banque s’engage activement dans le financement de projets verts et d’initiatives durables. En alignant ses stratégies sur les Objectifs de développement durable, Attijariwafa bank se positionne comme un acteur responsable, soutenant les énergies renouvelables et les infrastructures respectueuses de l’environnement.

Renforcement des capacités financières
L’émission d’obligations subordonnées contribue directement au renforcement des fonds propres de catégorie 2 de la banque, améliorant ainsi la solidité financière de la banque. Cette capacité accrue permet à Attijariwafa bank de mieux répondre aux besoins de ses clients tout en finançant des projets stratégiques. Elle constitue également un atout pour affronter les éventuelles turbulences économiques.

Avec cette opération et ses perspectives ambitieuses, Attijariwafa bank confirme sa résilience et sa capacité à innover dans un environnement en constante évolution. La banque s’inscrit dans une dynamique de croissance durable, en alignant ses activités avec les besoins des marchés qu’elle dessert et les attentes de ses parties prenantes.

Dans les années à venir, le groupe entend renforcer son rôle d’acteur bancaire de référence en Afrique et au-delà, tout en contribuant activement au développement économique et social des régions où il opère.

Ce positionnement stratégique témoigne de l’ambition d’Attijariwafa bank d’être un moteur de transformation positive au Maroc et à l’international.

Des résultats en progression

Au cours des neuf premiers mois de 2024, Attijariwafa bank a enregistré des performances financières solides, consolidant sa position de leader dans le secteur bancaire marocain et africain. Le produit net bancaire (PNB) consolidé a atteint 25,2 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 12,9% par rapport à la même période de l’année précédente.

Cette progression est attribuable à une forte dynamique commerciale, avec une augmentation notable des crédits (+7,8%) et des dépôts (+9,8%) dans les 26 pays où le groupe est présent. Le résultat net consolidé s’élève à 8,4 MMDH, en hausse de 22,7%, tandis que le résultat net part du groupe atteint 7,2 MMDH, enregistrant une croissance de 24%.

Ces résultats traduisent une maîtrise accrue des coûts, comme en témoigne l’amélioration du coefficient d’exploitation, qui est passé de 40,1% à 36%. Par ailleurs, le retour sur actifs (RoaA) et le retour sur capitaux propres tangibles (RoaTE) progressent, respectivement, à 1,63% et 22,4%, renforçant la rentabilité du groupe.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO