OPV de Crédit du Maroc : une demande record

L’offre publique de vente (OPV) des actions de Crédit du Maroc, initiée par Holmarcom Finance Company, a dépassé toutes les attentes, enregistrant une demande de 21,3 millions d’actions pour seulement 1,2 million proposées. Cette opération marque une étape stratégique dans la transformation de la banque, visant à renforcer sa liquidité sur le marché et à soutenir ses ambitions de croissance.

L’offre publique de vente (OPV) des actions de Crédit du Maroc, orchestrée par Holmarcom Finance Company, a rencontré un franc succès, enregistrant une demande de près de 21,3 millions d’actions, bien au-delà des 1.229.577 actions proposées. Selon les données de la Bourse de Casablanca, le taux de satisfaction moyen s’établit ainsi à 5,77%, reflétant l’appétit soutenu des investisseurs pour cette opération.

Dans le détail, l’OPV a attiré 13.080 souscripteurs issus de 31 nationalités, répartis en trois catégories principales. Les personnes physiques, avec 12.545 souscriptions, ont demandé un total de 7,6 millions d’actions, mais n’ont reçu qu’une attribution de 696.503 actions, témoignant d’un fort engouement parmi les petits porteurs. Les institutionnels, avec 278 souscriptions, ont sollicité 12,5 millions d’actions et en ont reçu 482.185.

Enfin, les personnes morales, avec 257 souscriptions, ont demandé 1,17 million d’actions, mais seulement 50.889 ont été attribuées. Le prix de l’offre a été fixé à 850 dirhams pour le public et à 680 dirhams pour les salariés, l’OPV s’étant déroulée du 28 octobre au 1er novembre 2024.

Les raisons de l’opération
Pour rappel, l’OPV intervient dans un contexte de restructuration stratégique du capital de Crédit du Maroc. En cédant 11,3% de ses parts, Holmarcom cherche à augmenter le flottant en Bourse de la banque à plus de 20%, améliorant ainsi la liquidité du titre et alignant la banque sur les standards internationaux. Cette cession permet également à Holmarcom de recentrer ses ressources financières sur ses secteurs stratégiques, notamment l’immobilier, l’industrie et les infrastructures.

Grâce à cette opération, Crédit du Maroc ouvre un nouveau chapitre de son développement, soutenu par le plan stratégique «CDM Boost 2028». Ce programme, articulé autour de trois axes majeurs, s’inscrit dans une dynamique de modernisation et de diversification.

La transformation digitale constitue le premier pilier : dans un contexte de digitalisation croissante, la banque mise sur l’innovation technologique pour optimiser l’expérience client et attirer une clientèle connectée. L’expansion des lignes d’affaires spécialisées est également au cœur de cette stratégie, avec un portefeuille de services élargi pour mieux répondre aux besoins des PME et des grandes entreprises.

Enfin, la banque intègre des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans sa stratégie, adoptant des pratiques responsables et finançant des projets durables pour renforcer son image d’institution engagée.

D’ailleurs, lors de la présentation des détails de l’OPV, Mohammed Hassan Bensalah, PDG du Groupe Holmarcom, n’avait pas manqué de souligner l’engagement du groupe à soutenir la croissance de Crédit du Maroc. Il a affirmé que l’entreprise croit fermement au potentiel inexploité de Crédit du Maroc et qu’elle souhaite libérer ce potentiel en renforçant sa position sur le marché national et en créant de nouvelles opportunités de croissance.

De son côté, Ali Benkirane, président du directoire de Crédit du Maroc, a mis l’accent sur l’ambition de modernisation de la banque, ajoutant que l’objectif est de faire de Crédit du Maroc un opérateur moderne et engagé, au service des particuliers comme des entreprises. Avec cette OPV, Crédit du Maroc franchit un premier palier vers ses objectifs de croissance et de modernisation, confortés par l’intérêt massif des investisseurs.

H.K / Les Inspirations ÉCO