Augmentation de capital : CIH Bank renforce ses fonds propres

CIH Bank renforce ses assises financières avec brio. Grâce à une augmentation de capital sursouscrite près de quatre fois, la banque a levé 1,47 milliard de dirhams auprès de ses actionnaires. Ce succès démontre la confiance du marché dans la stratégie de la banque, qui vise à consolider ses fonds propres, anticiper les évolutions réglementaires et soutenir une croissance durable.

Portée par une forte adhésion de ses actionnaires, CIH Bank a finalisé avec succès son augmentation de capital par apport en numéraire. Cette opération, qui s’inscrit dans une dynamique de développement stratégique, a permis la levée de 1,47 milliard de dirhams via l’émission de 4,1 millions d’actions nouvelles.

Signe de la confiance des investisseurs, la souscription a enregistré un taux de sursouscription de près de 4 fois, mobilisant plus de 5,7 milliards de dirhams. Le capital social de la banque s’élève désormais à 3,56 milliards de dirhams contre 3,15 milliards auparavant. Ce renforcement structurel intervient à un moment charnière pour l’établissement, engagé dans un ambitieux plan de croissance et d’adaptation aux évolutions réglementaires.

Une opération sursouscrite, reflet d’un fort engagement du marché
Dans le détail, la souscription à titre irréductible a représenté 97,7% de l’opération, soit plus de 4 millions d’actions souscrites pour un montant de 1,437 milliard de dirhams. Fait notable, 83% de ces souscriptions ont été réalisées via l’acquisition de droits préférentiels, illustrant un réel dynamisme sur le marché secondaire et une mobilisation proactive des investisseurs.

La composante réductible, représentant 2,3% de l’émission, a connu un engouement spectaculaire, face à une offre de 33,8 millions de dirhams, la demande a dépassé les 4,3 milliards de dirhams, soit une sursouscription de 127 fois. Ce chiffre traduit l’attrait suscité par le titre CIH, soutenu par une stratégie claire et un positionnement solide dans le paysage bancaire national.

Trois objectifs stratégiques, solvabilité, conformité et croissance
Au-delà du succès financier, l’augmentation de capital répond à trois objectifs majeurs. Il s’agit d’abord de renforcer les fonds propres réglementaires de la banque afin de consolider son assise financière et d’améliorer ses ratios de solvabilité. Ensuite, l’opération permet d’anticiper les évolutions attendues du cadre prudentiel, dans un environnement bancaire marqué par un durcissement des normes internationales.

Enfin, les fonds levés viendront alimenter le plan de développement de CIH Bank, qui ambitionne de soutenir la croissance de ses activités tout en élargissant sa base de clientèle et son maillage territorial. Cette orientation confirme la volonté de l’établissement de consolider sa trajectoire ascendante tout en répondant aux exigences d’un secteur en profonde transformation.

Au premier trimestre 2025, CIH Bank a confirmé la dynamique positive amorcée en 2024 en affichant des résultats en nette progression. Le produit net bancaire consolidé s’est établi à 1,3 milliard de dirhams, en hausse de 15,8% sur un an, traduisant une activité soutenue sur les principaux métiers de la banque. Le résultat net consolidé a bondi de 52,2% pour atteindre 323,3 millions de dirhams, tandis que le résultat net part du groupe (RNPG) s’est élevé à 298,2 millions de dirhams, en progression de 49,6%.

Sur le plan bilanciel, les dépôts clientèle consolidés ont atteint 83,3 milliards de dirhams (+12,8%), et les encours de crédits, hors pensions, se sont établis à 94,2 milliards de dirhams (+7,3%). Ces indicateurs témoignent de la solidité du modèle de CIH Bank, de sa capacité à générer une croissance rentable et de la confiance renouvelée de sa clientèle, tant sur les volets du financement que de la collecte.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO