OPV de Crédit du Maroc : confiance et ambition au cœur de l’opération
L’Offre publique de vente de Crédit du Maroc a captivé le marché avec un engouement remarquable. Plus de 13.000 souscripteurs se sont mobilisés pour acquérir 11,3% du capital de la banque, générant un taux de sursouscription de 18 fois et atteignant un montant de souscriptions de 18,06 milliards de dirhams.
L’Offre publique de vente (OPV) de Crédit du Maroc, réalisée du 28 octobre au 1er novembre 2024 par Holmarcom Finance Company (HFC), a suscité un important engouement. Portant sur 11,3% du capital de la banque, cette opération a permis de lever des fonds significatifs, témoignant de la confiance des investisseurs dans la stratégie de développement de la banque sous la coupole de son nouvel actionnaire majoritaire, le Groupe Holmarcom.
Avec plus de 13.000 souscripteurs, cette OPV a enregistré un taux de sursouscription de 18 fois, portant le montant total des souscriptions à 18,06 milliards de dirhams pour un montant global d’actions attribuées de 1,03 milliard de dirhams.
Ces chiffres importants soulignent non seulement l’attrait du marché pour les actions de Crédit du Maroc, mais aussi la solidité des fondamentaux stratégiques mises en place depuis son acquisition par le Groupe Holmarcom en décembre 2022.
Des résultats au-delà des attentes
La forte demande enregistrée au cours de cette OPV démontre la confiance des investisseurs en Crédit du Maroc, qui se positionne comme un acteur important dans le paysage bancaire national. La participation des personnes physiques a été particulièrement marquée, représentant plus de 56% des actions attribuées, soit 696.503 actions.
Cet engagement massif des particuliers a permis d’accroître la liquidité du titre, un des objectifs centraux de cette opération. Les investisseurs institutionnels ont également manifesté un intérêt substantiel, obtenant environ 39% des actions attribuées, pour un montant initial de souscription supérieur à 10 milliards de dirhams. Les personnes morales n’ont pas été en reste, avec une demande avoisinant le milliard de dirhams, illustrant ainsi la diversité et la solidité de la base actionnariale de Crédit du Maroc.
Le taux de satisfaction de la demande a varié selon les catégories de souscripteurs : les investisseurs institutionnels ont vu leur demande satisfaite à hauteur de 3,85%, tandis que les particuliers ont obtenu un taux de satisfaction de 9,15%. La tranche réservée aux salariés de la banque a également connu un franc succès, avec une demande trois fois supérieure à l’offre, confirmant ainsi l’adhésion des collaborateurs à la vision de développement de Crédit du Maroc.
Une opération alignée sur les objectifs stratégiques de Holmarcom
Cette OPV s’inscrit dans un projet global visant à renforcer le positionnement de Crédit du Maroc sur le marché financier, en augmentant son flottant de 11% à 22% et en diversifiant sa base d’actionnaires, conformément aux meilleures pratiques internationales.
Pour le Groupe Holmarcom, cet objectif est essentiel : il s’agit non seulement de valoriser la banque, mais aussi de consolider son rôle en tant que pilier de la transformation du secteur bancaire au Maroc. Depuis la prise de contrôle de Crédit du Maroc, le Groupe Holmarcom a enclenché un plan ambitieux de repositionnement stratégique.
Axé sur l’amélioration des performances commerciales et l’accélération de la transformation digitale, ce plan vise à faire de Crédit du Maroc un acteur bancaire résolument tourné vers l’avenir, en phase avec les évolutions des besoins de ses clients et des technologies financières. Ce repositionnement a permis d’observer dès 2023 une amélioration significative des résultats de la banque, signe de l’efficacité de cette nouvelle stratégie.
En accueillant de nouveaux actionnaires et en renforçant ses liens avec ses collaborateurs, Crédit du Maroc poursuit sa mission d’accompagnement de ses clients et de soutien au développement économique du pays. Les prochains défis seront nombreux, mais la stratégie déployée laisse présager de nouvelles avancées pour Crédit du Maroc, en phase avec les exigences d’un marché en pleine transformation.
Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO
