Offre publique de Crédit du Maroc : Holmarcom Finance lève 1,03 milliard de dirhams
L’offre publique de vente (OPV) de 11,3% du capital de Crédit du Maroc (CDM), orchestrée par Holmarcom Finance Company (HFC), a rencontré un succès spectaculaire du 28 octobre au 1er novembre 2024.
Cette opération a attiré plus de 13.000 souscripteurs, illustrant la confiance des investisseurs dans le potentiel de croissance de la banque. Au terme de cette levée de fonds, Holmarcom détient désormais 67,4% du capital de CDM, consolidant ainsi sa position d’actionnaire majoritaire.
L’OPV a généré une demande exceptionnelle avec un total de 18,06 milliards de dirhams souscrits, soit un taux de sursouscription proche de 18 fois le montant initialement proposé. Un total de 1.229.577 actions a été attribué, représentant un montant global de 1,03 milliard de dirhams. La tranche réservée aux salariés a également connu une forte demande, avec un taux de sursouscription de trois fois l’offre, soulignant l’adhésion des collaborateurs aux ambitions de développement de la banque.
Les résultats de l’opération montrent une participation massive des particuliers, représentant plus de 56% des actions attribuées, avec 696 503 actions. Les investisseurs institutionnels, quant à eux, ont obtenu 39% des actions, tandis que les personnes morales ont manifesté un engouement notable avec une souscription de près de 1 milliard de dirhams. Le taux de satisfaction de la demande a varié selon les catégories, les particuliers bénéficiant d’un taux de 9,15%, contre 3,85% pour les institutionnels et 4,35% pour les personnes morales.
Cette opération a permis d’augmenter le flottant de CDM de 11% à 22%, diversifiant ainsi la base actionnariale de la banque conformément aux meilleures pratiques du marché. En intégrant de nouveaux actionnaires et en impliquant davantage les collaborateurs, Crédit du Maroc renforce sa dynamique de développement sous l’impulsion du Groupe Holmarcom, qui a initié un plan de transformation centré sur la performance commerciale, la digitalisation et le repositionnement stratégique depuis son acquisition en décembre 2022.
