CFG Bank : des records battus à l’introduction en bourse
L’introduction en bourse (IPO) de CFG Bank marque une étape significative dans l’histoire du marché financier en général, témoignant du succès et du dynamisme de cette institution bancaire émergente. Ce record inédit ouvre de nouvelles perspectives pour CFG Bank, renforçant sa position sur le marché et stimulant sa croissance future.
Près de 24.000 personnes physiques ont manifesté un vif intérêt pour l’introduction en bourse de CFG Bank, une adhésion qui dépasse de près de 4.000 souscripteurs la moyenne du marché. Cette performance exceptionnelle représente également le double de l’IPO de TGCC et trois fois celle d’Akdital, positionnant CFG Bank au sommet des records boursiers. Le management de la banque se félicite de cette réussite, d’autant plus qu’elle marque la première entrée d’une institution bancaire sur le marché boursier depuis plus de deux décennies, la Banque Centrale Populaire ayant été la dernière à franchir le pas en 2004. Fort de huit années d’activité en tant que banque universelle, CFG Bank rejoint désormais le cercle sélect des 77 entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s’élevant ainsi à la 28e place.
En termes de chiffres impressionnants, les résultats de la souscription révèlent une adhésion massive. L’opération a été souscrite près de 35 fois, atteignant un montant total de près de 21 milliards de MAD, bien au-delà des 600 millions de dirhams initialement sollicités dans le cadre de cette opération. Cet engouement s’est étendu à un large éventail d’investisseurs, avec une participation significative des investisseurs particuliers.
Au total, 23.634 souscripteurs ont participé à l’opération, comprenant 303 institutionnels, 458 personnes morales et 22.873 personnes physiques. Ces souscripteurs proviennent des 12 régions du Maroc et représentent pas moins de 40 nationalités. Les capitaux levés grâce à cette introduction en bourse offriront à CFG Bank l’opportunité de renforcer ses fonds propres, soutenant ainsi la croissance rapide de son bilan. Ces fonds supplémentaires permettront également d’accroître la notoriété et la proximité de la banque, en particulier auprès de ses partenaires et du grand public. De plus, cette levée de fonds vise à abaisser le coût du capital de CFG Bank tout en offrant la possibilité à ses salariés et clients de participer à cette aventure, les associant ainsi à la croissance future de l’institution financière.
Une feuille de route bien définie
De 2024 à 2027, CFG Bank s’engage à renforcer sa visibilité et sa notoriété en tant que banque universelle de nouvelle génération. Cette stratégie comprend l’expansion de son réseau bancaire par l’ouverture de deux nouvelles agences d’ici la fin de 2024, une à Casablanca et l’autre à Rabat, ainsi que l’installation de guichets automatiques bancaires (GAB) au cours des années à venir. L’objectif est également de poursuivre l’acquisition de nouveaux clients, en ciblant les segments des particuliers exigeants et des moyennes et grandes entreprises.
La banque s’engage à maintenir son dynamisme en matière d’innovation, en enrichissant continuellement sa gamme de produits et services, tout en améliorant l’expérience client dans ses segments actuels. S’appuyant sur une activité prévisible et en forte croissance, dans un secteur bancaire marocain soumis à une réglementation stricte, CFG Bank aspire désormais à doubler son Résultat Net au cours des trois prochaines années. Cette vision ambitieuse témoigne de la confiance de la banque dans son positionnement sur le marché et son aptitude à répondre aux besoins évolutifs de sa clientèle.
L’IPO, un instrument puissant pour financer l’investissement
L’introduction en bourse réussie de CFG Bank confirme une fois de plus la capacité de la Bourse de Casablanca à mobiliser, structurer et orienter l’épargne vers des secteurs stratégiques de l’économie nationale. Le franc succès de cette opération témoigne de manière tangible de l’élan d’un marché de plus en plus sollicité pour le financement des entreprises. En seulement trois ans, la bourse a suscité des demandes de souscription approchant les 50 MMDH, aboutissant à une levée de fonds avoisinant les 10 MMDH pour les entreprises concernées. Au cours de cette période, cinq nouvelles entreprises privées ont choisi de faire appel à l’épargne publique via la bourse. Parmi elles, on retrouve CFG Bank, Akdital, TGCC et Aradei Capital sur le marché principal, ainsi que Disty Technologies sur le marché alternatif. L’ensemble de ces entreprises a réussi à mobiliser une somme globale dépassant les 3 MMDH.
«Nous sommes enchantés d’entamer notre aventure à la Bourse de Casablanca et sommes particulièrement satisfaits de la réponse favorable que le marché a réservée à notre IPO. Nous sommes également comblés d’être la 77e entreprise à intégrer la cote boursière. Le Nouveau modèle de développement affiche des ambitions considérables pour la Bourse de Casablanca, avec un objectif ambitieux de voir pas moins de 200 entreprises cotées. Cet objectif semble réalisable à la lumière des vastes projets d’infrastructures et de croissance que notre pays envisage d’ici à 2030.
«Nous sommes ravis d’avoir enregistré un nombre de souscripteurs impressionnant, atteignant près de 24.000, établissant ainsi un record au cours des 15 dernières années. Nous nous engageons à redoubler d’efforts afin de ne pas décevoir nos souscripteurs et de concrétiser tous nos objectifs annoncés, voire au-delà. L’IPO de CFG Bank peut servir d’exemple pour les futures introductions en bourse, et nous encourageons vivement les autres entreprises marocaines à emboîter le pas pour favoriser leur croissance. Une fois qu’une entreprise nourrit des ambitions, la bourse devient un canal extraordinaire pour son expansion, la mobilisation de capitaux et son développement».
«Nous sommes fiers du succès édifiant de cette IPO qui s’est démarquée par des résultats qui reflètent incontestablement la forte capacité de la Bourse de Casablanca à mobiliser massivement et rapidement l’épargne, à financer l’investissement privé, à accélérer la croissance des entreprises et à contribuer au développement de notre pays… La réussite de cette opération démontre à nouveau l’utilité grandissante de la bourse en tant qu’outil indispensable à la mobilisation de l’épargne et au financement des entreprises. Elle constitue par ailleurs un signal fort pour que les opérateurs aussi bien privés que publics intègrent l’introduction en bourse dans leurs stratégies de développement».
Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO
