Marché obligataire : BMCI va émettre un emprunt subordonné de 750 MDH

BMCI a reçu l’aval de l’AMMC pour l’émission d’un emprunt obligataire subordonné perpétuel avec mécanisme d’absorption de pertes et d’annulation de paiement des coupons. Plafonné à 750 MDH, l’emprunt obligataire est composé de trois tranches non cotées, la première (A) à taux révisable chaque 5 ans, la seconde (B) à taux révisable chaque 10 ans et la troisième (C) à taux révisable annuellement.

La méthode d’allocation de l’emprunt consiste en une adjudication à la française avec priorité à la tranche B, puis à la tranche A et à la tranche C, lit-on dans la note d’information. La période de souscription s’étale du 13 au 15 février 2023 inclus.