OCP r\u00e9alise une lev\u00e9e de fonds record sur les march\u00e9s obligataires internationaux, pour financer son ambitieux programme d\u2019investissement vert. Cette op\u00e9ration, de\u00a0 2 milliards de dollars, est la plus grande transaction jamais r\u00e9alis\u00e9e par le groupe. <\/b><\/p>\n
OCP confirme sa place privil\u00e9gi\u00e9e sur les march\u00e9s financiers internationaux, en r\u00e9ussissant la lev\u00e9e de fonds exceptionnelle de 2 milliards de dollars sur les march\u00e9s obligataires. Cette op\u00e9ration repr\u00e9sente la plus grande transaction jamais r\u00e9alis\u00e9e par le groupe, signe d\u2019une strat\u00e9gie d\u2019expansion ambitieuse et d\u2019un engagement fort envers la durabilit\u00e9 environnementale. L\u2019\u00e9mission record s\u2019articule autour de deux tranches avec des maturit\u00e9s de 10 et 30 ans. La tranche \u00e0 10 ans a lev\u00e9 1,25 milliard de dollars \u00e0 un taux de 6,75 %, tandis que celle \u00e0 30 ans a atteint 750 millions de dollars avec un coupon de 7,5 %.<\/p>\n
Cette structure t\u00e9moigne de la confiance renouvel\u00e9e des investisseurs dans la solidit\u00e9 financi\u00e8re et les perspectives de croissance durable du groupe. Un analyste financier estime que \u00abcette r\u00e9ussite record met en \u00e9vidence la robustesse du profil de cr\u00e9dit de OCP, qui consolide sa position de leader sur le march\u00e9 international des engrais gr\u00e2ce \u00e0 des performances industrielles et financi\u00e8res impressionnantes sur les derni\u00e8res ann\u00e9es\u00bb.<\/p>\n
Rappelons, dans ce sens, qu\u2019OCP a ainsi \u00e9t\u00e9 salu\u00e9e par la d\u00e9cision de Moody\u2019s d\u2019attribuer une notation Baa3 Investment Grade en 2023, qui a \u00e9t\u00e9 affirm\u00e9e la semaine derni\u00e8re, et par la r\u00e9vision de l\u2019Outlook par S&P de stable \u00e0 positif. De plus, les agences de notation telles que Moody\u2019s ont renforc\u00e9 la confiance des investisseurs en maintenant une notation Baa3 Investment Grade pour OCP, avec une perspective r\u00e9vis\u00e9e de stable \u00e0 positive par S&P.
\n<\/b><\/p>\n
L\u2019op\u00e9ration bien accueillie sur le march\u00e9<\/b>
\nLa demande pour les obligations a \u00e9t\u00e9 forte, avec un carnet d\u2019ordres exc\u00e9dant 6,2 milliards de dollars, ce qui refl\u00e8te une sur-souscription de plus de trois fois le montant \u00e9mis. Cette r\u00e9action positive du march\u00e9 souligne l\u2019attractivit\u00e9 de la signature OCP et confirme sa r\u00e9putation d\u2019\u00e9metteur de premier plan.<\/p>\n
En r\u00e9alisant des \u00e9carts de rendement exceptionnellement \u00e9troits sur les maturit\u00e9s de 10 et 30 ans par rapport \u00e0 ses \u00e9missions ant\u00e9rieures, le groupe d\u00e9montre son habilet\u00e9 \u00e0 affiner ses taux de financement et \u00e0 solidifier sa pr\u00e9sence sur les march\u00e9s financiers internationaux sous des conditions extr\u00eamement favorables.<\/p>\n
Cette performance illustre clairement la confiance que les investisseurs placent dans la vision strat\u00e9gique de l\u2019entreprise. Le roadshow pr\u00e9alable \u00e0 l\u2019\u00e9mission, ayant attir\u00e9 plus de 80 investisseurs pour des discussions approfondies, a \u00e9t\u00e9 particuli\u00e8rement efficace.
\n<\/b><\/p>\n
Impact et perspectives du programme d\u2019investissement vert<\/b>
\nLe financement obtenu est destin\u00e9 \u00e0 soutenir le Programme d\u2019investissements verts de 13 milliards de dollars lanc\u00e9 par OCP en 2022, qui s\u2019\u00e9tend jusqu\u2019en 2027. Ce programme ambitieux vise \u00e0 augmenter significativement la capacit\u00e9 de production d\u2019engrais verts, passer \u00e0 une utilisation compl\u00e8te d\u2019eaux non conventionnelles et atteindre une capacit\u00e9 de production d\u2019\u00e9nergie renouvelable de 5 gigawatts pour minimiser l\u2019empreinte carbone de l\u2019entreprise.<\/p>\n
Concernant la fabrication d\u2019engrais, l\u2019entreprise projette d\u2019augmenter sa production d\u2019engrais \u00e9cologiques \u00e0 20 millions de tonnes annuellement d\u2019ici 2027, \u00e0 partir d\u2019une base de 15 millions de tonnes actuellement. Pour ce qui est de l\u2019eau et des \u00e9nergies renouvelables, l\u2019entreprise adopte une strat\u00e9gie proactive. Elle envisage d\u2019atteindre une production de 5 gigawatts d\u2019\u00e9nergie \u00e9lectrique renouvelable d\u2019ici 2027, utilisant principalement les sources solaires et \u00e9oliennes, pour satisfaire ses besoins \u00e9nerg\u00e9tiques tout en r\u00e9duisant les co\u00fbts.<\/p>\n
Parall\u00e8lement, le groupe pr\u00e9voit d\u2019utiliser exclusivement des eaux non conventionnelles en 2024 pour parvenir \u00e0 une autonomie totale, ainsi qu\u2019une capacit\u00e9 de dessalement d\u2019eau de mer atteignant 560 millions de m\u00e8tres cubes annuellement d\u2019ici 2026, contribuant d\u00e9j\u00e0 \u00e0 l\u2019approvisionnement des villes de Safi et d\u2019El-Jadida pour pallier les effets des s\u00e9cheresses r\u00e9currentes au Maroc. L\u2019entreprise s\u2019engage \u00e9galement \u00e0 utiliser uniquement de l\u2019\u00e9nergie propre d\u2019ici 2027 et \u00e0 atteindre une neutralit\u00e9 carbone d\u2019ici 2040. Pour la production d\u2019ammoniac vert, l\u2019entreprise vise une production annuelle de 1 million de tonnes d\u2019ici 2027, avec pour ambition de remplacer enti\u00e8rement l\u2019ammoniac import\u00e9, qui est actuellement d\u2019environ 2 millions de tonnes par an.<\/p>\n
Pour minimiser les risques, elle utilise l\u2019\u00e9nergie solaire, \u00e9olienne et hydraulique afin de r\u00e9duire les co\u00fbts et garantir une production stable. L\u2019accent est \u00e9galement mis sur la recherche et le d\u00e9veloppement des technologies d\u2019\u00e9lectrolyse pour soutenir la production d\u2019hydrog\u00e8ne vert. Enfin, l\u2019entreprise explore de nouvelles voies pour diversifier son portefeuille, notamment dans les domaines des batteries au phosphate de lithium fer (LFP) et de la production de fluorure.<\/p>\n
Sanae Raqui \/ Les Inspirations \u00c9CO<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
OCP r\u00e9alise une lev\u00e9e de fonds record sur les march\u00e9s obligataires internationaux, pour financer son ambitieux programme d\u2019investissement vert.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":236971,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_is_tweetstorm":false,"jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false}}},"categories":[13],"tags":[30089,1727],"jetpack_publicize_connections":[],"acf":[],"yoast_head":"\n